Panel de estados
Cuántos contratos hay en cada estado y un clic para filtrar. Los nombres de los estados se pueden adaptar a cómo trabaja cada asesoría.
Gestión de contratos y trámites
Contratos de luz y gas, con el estado de cada trámite
Todos los contratos de tu asesoría en un solo listado, con su estado siempre al día: borrador, pendiente de firma, firmado, en gestión, activo, incidencia o baja. Sin perseguir a nadie por correo para saber cómo va un alta.
Qué te resuelve
- Sabes en qué punto está cada alta sin llamar a la comercializadora.
- Los documentos de cada contrato están en su ficha, no repartidos por correos.
- Cada cambio de estado queda en el historial: quién lo hizo y cuándo.
- La producción del mes sale en Excel en un clic.
Paso a paso
Cómo funciona
- 01
Das de alta
Desde un cliente, desde una comparativa o desde cero. El formulario valida IBAN, documento, CUPS y potencias por periodo.
- 02
Firma y documentación
Adjuntas la documentación que pide cada comercializadora y lanzas la firma.
- 03
Seguimiento
El contrato avanza por sus estados y el recorrido del trámite queda a la vista en su ficha.
- 04
Activación y cobro
Al activarse genera la comisión y, cuando la comercializadora paga, se marca como cobrado.
En detalle
Lo que incluye
Ficha completa del contrato
Cliente, CUPS, comercializadora y tarifa, consumo, potencia, fecha de venta, comisión, documentos e historial en una sola pantalla.
Incidencias con la comercializadora
Si un trámite se atasca, abres una incidencia con adjuntos y conversación hasta resolverla.
Reglas de escritura por consultora
Si una comercializadora exige mayúsculas o sin acentos, el CRM lo aplica solo al escribir.
Acciones en lote
Cambia el estado, marca el cobro o elimina varios contratos a la vez.
Importación y producción
Importa la trazabilidad que envía la comercializadora y exporta el historial de producción en Excel por oficina o general.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan
¿Qué estados puede tener un contrato?
Borrador, pendiente de firma, firmado, en gestión, activo (facturable o facturado), incidencia, cancelado y baja. Cada asesoría puede rebautizarlos con sus propias palabras.
¿Puede tramitar todo un equipo central?
Sí: con la tramitación centralizada activada, los comerciales venden y un equipo de backoffice tramita. Si está desactivada, cada comercial tramita lo suyo.
¿Se guarda quién tramitó cada contrato?
Sí: el contrato guarda quién lo sacó de borrador y cada cambio de estado queda en su historial.
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